Impulsamos la automatización de informes estratégicos en Altria Corpo con IA Generativa
Caso Exito Altria Full

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“Gracias a la integración de agentes de IA Gƒenerativa en nuestros procesos internos, hemos reducido el tiempo de elaboración de informes, permitiendo a nuestros consultores centrarse en tareas de mayor valor para los clientes. En este sentido, la colaboración con Holistic ha sido clave para avanzar en la digitalización y mejorar la eficiencia operativa, consolidándonos como una empresa líder en el uso de la tecnología.”

Eloi Noya

Director General de Altria Corpo

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Altria Corpo

Altria Corpo es una empresa fundada hace más de 25 años con experiencia en áreas como Banca de Empresas, Banca de Inversión y Consultoría Financiera. Con sede en Barcelona y presencia en Madrid, su equipo está formado por más de 18 profesionales altamente cualificados, especializados en financiación empresarial y consultoría financiera.

La empresa ofrece servicios personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, abarcando áreas como soluciones de financiación, servicios de consultoría financiera o fusiones y adquisiciones, entre otros servicios.

Altria Corpo se distingue por su independencia, ya que no pertenece a ningún grupo financiero nacional o extranjero, lo que le permite ofrecer una gestión ajustada a las necesidades de sus clientes. Su metodología de trabajo se basa en el acceso directo a clientes y proveedores, facilitando una interpretación adecuada de sus necesidades y el diseño de servicios personalizados que se adaptan a las diversas situaciones de cada negocio.

Alcance del proyecto

El proyecto nace de la necesidad de Altria de implementar herramientas de IA y Analytics en la empresa. Tras asistir a algunos de los Workshops de IA de Holistic, Altria vio la oportunidad de utilizar la IA en algunas de las tareas de negocio que hasta ese momento eran realizadas por consultores especializados, cuando estos deberían dedicar su tiempo a tareas donde su experiencia pudiera aportar más valor.

Holistic y Altria discutieron en detalle las tareas que realizaban diariamente los consultores, y se concluyó que se podía integrar IA para automatizar en gran parte la elaboración de los informes de propuestas de financiación de los clientes de Altria.

Descripción del proyecto

Uno de los servicios principales que Altria ofrece a sus clientes es la financiación de deuda. Para describir la situación en la que se encuentran sus clientes, se genera un informe detallado tanto de la empresa a nivel general como estratégico de sus necesidades.

Para elaborar este informe, los consultores especializados de Altria deben analizar mucha información del cliente y buscar la parte relevante de dicha información, entre auditorías, noticias, presentaciones de la empresa… El uso de la IA resulta muy relevante en esta búsqueda, ya que es capaz de analizar de forma mucho más eficaz y eficiente dónde se encuentra la información relevante.

Adicionalmente, para la elaboración de algunos capítulos de los informes no se requiere la especialización de los consultores de Altria. La capacidad de redacción de la IA Generativa, con las fuentes fiables de información proporcionadas por los clientes, reduce significativamente el tiempo dedicado a la generación de dichos informes.

De este modo, el proyecto llevado a cabo por Altria se centró en crear agentes propios de IA Generativa, especializados en la búsqueda de información y en la generación de capítulos concretos de los informes de financiación de los clientes. Cada uno de los agentes de IA está especializado en un capítulo específico, y a través de las distintas fuentes de información se genera el capítulo adecuado a la estructura del informe.

Resultados

La implementación de agentes de IA Generativa permitió automatizar partes específicas de los informes de propuestas de financiación, liberando el tiempo de los consultores especializados para que pudieran centrarse en tareas de mayor valor estratégico.

Aunque en el negocio de Altria se llevan a cabo tareas que requieren un alto nivel de especialización, la IA es una herramienta muy versátil y eficaz, y ha contribuido a reducir el tiempo dedicado a algunas de las tareas cotidianas de la empresa.


PRÓXIMOS PASOS

Hasta ahora, Altria ha centrado su actividad en clientes con necesidades de financiación elevadas, ya que la comisión generada debía ser suficiente para cubrir los costes de análisis de cada operación. Esta estructura limitaba el mercado potencial a empresas de cierto tamaño y complejidad financiera.

La implementación de agentes de IA Generativa reduce significativamente el coste de análisis de las operaciones, permitiendo considerar clientes con volúmenes de deuda menores. Esto abre la puerta a acceder a un segmento de mercado mucho más amplio, formado por empresas más pequeñas pero mucho más numerosas. Esta evolución puede redefinir la forma de operar de Altria y transformar su modelo de negocio.

Este caso pone de manifiesto el potencial de la IA no solo para mejorar procesos existentes, sino también para abrir nuevos mercados y redefinir estrategias empresariales, haciendo accesibles oportunidades que antes eran inviables.

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